A lower middle class family living in the 1970s. Based on comedian Bill Burr's childhood.
莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……
伊莎贝尔与埃琳娜和她的朋友一起秘密执行一项危险的任务，以证明她可以成为团队的一员。
讲述当一对神秘的黄鼠狼盯上了四件强大的武器时，阿宝必须离开家开始一场环球旅行，寻求救赎和正义。他的搭档是个名叫流浪之刃的严肃英国骑士，这两个不搭的战士开启了史诗般的冒险——首先找到魔法武器，然后拯救世界于毁灭之中。在此期间，他们甚至可以从对方身上学到一些有用的东西。
主人公是一个带着无可救药的傻气，充满天真浪漫的热情的人类小孩阿宝，他最喜欢的事情就是冒险，梦想成为伟大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形伸缩能力，性格虽然完事不恭，做事却成熟老成。在哇塞大陆他们一起打怪冒险，一起生活一起成长。
